CASO · FINTECH DE PAGOS B2B — MÉXICO
La venta de terminales dejó el Excel y entró a una sala de control
Una fintech mexicana de pagos B2B —terminales, POS, softPOS y pasarelas— necesitaba un CRM que entendiera su negocio: scoring de comercios, cotizaciones que el cliente abre sin login y forecast que no envejece. Esto es lo que construimos.
El proceso, antes
Vender terminales con hojas sueltas
- —Prospectos de comercios viviendo en hojas de Excel que cada vendedor versionaba a su manera.
- —Cotizaciones de terminales armadas a mano en Word, con descuentos negociados de memoria.
- —Propuestas enviadas como PDF adjunto: imposible saber si el cliente las abrió.
- —El forecast era una reunión de los viernes, no un dato. Las metas, una promesa sin tablero.
Cómo lo entendimos
No era un SaaS, era un ciclo B2B
- →Vender terminales, POS y softPOS no es vender un SaaS: es un ciclo B2B con NDA, scoring y volumen.
- →El cuello de botella no era cerrar, era saber dónde estaba cada deal y qué se iba a cerrar.
- →El cliente decide rápido cuando la propuesta es un link que abre en el celular, sin fricción.
- →La dirección necesitaba forecast ponderado y OKRs vivos, no un reporte que envejece en horas.
El flujo optimizado
Seis etapas, una sola fuente de verdad
Prospección
Calificación
Presentación
Negociación
Cierre
Implementación
Pipeline comercial · en vivo
Las oportunidades avanzan solas
Cadena de farmacias
120 terminales POS
Operador de estacionamientos
softPOS multi-sucursal
Distribuidora de abarrotes
Pasarela + terminales
Franquicia gastronómica
40 terminales + tips
Red de gimnasios
Cobros recurrentes
Cadena de autolavados
softPOS en tablet
Cada tarjeta es una empresa con scoring y NDA. El equipo ve dónde está cada deal sin preguntar — y la simulación muestra cómo el pipeline respira en una jornada real.
Cotización con link público
Una propuesta que el cliente abre sin login
Variante del producto
Propuesta comercial — Terminal Smart Android
Enviada por email vía Resend. El cliente acepta desde el navegador; el deal avanza de etapa en automático.
Forecast ponderado
Cuánto se va a cerrar, sin adivinar
Cada oportunidad pondera por probabilidad. La dirección ve el cierre proyectado del trimestre en una sola pantalla.
OKRs del equipo comercial
Metas que se miden solas
Activar nuevos comercios B2B
Comercios en implementación
Acortar el ciclo de venta
Días Prospección → Cierre
Cobertura de pipeline
Pipeline vs. meta trimestral
Dashboard de KPIs y metas conectado al pipeline real, no a un Excel que alguien actualiza el viernes.
Qué construimos
Un CRM hecho a la medida de los pagos B2B
CRM especializado en venta de terminales
Pipeline Kanban de empresas con scoring y manejo de NDA. Productos con variantes (terminal, softPOS, pasarela) y oportunidades con probabilidad por etapa.
Cotizaciones con link público
Variantes y descuentos por volumen, envío por email vía Resend y un link /cotizacion/:id que el cliente abre sin login. También /propuesta/:id y /requerimiento/:id.
Forecast ponderado y OKRs
Dashboard de KPIs y metas conectado al pipeline real: cierre proyectado del trimestre y OKRs del equipo que se miden solos.
Contactos masivos y email
Carga de contactos vía Excel con dedupe, tareas con asignaciones y campañas de email masivo, todo dentro del mismo sistema.
Alcance de desarrollo
El stack que lo sostiene
Lo que cambió
De caos en Excel a sala de control
El equipo dejó de preguntar "¿en qué va este cliente?": el pipeline lo responde solo.
Las propuestas se envían en minutos y son rastreables como link, no como adjunto perdido.
La dirección abre un tablero y ve forecast y OKRs reales, sin esperar al cierre de mes.
Un proceso que vivía en Excel y correos sueltos hoy es una sala de control comercial.
TU PROCESO COMERCIAL ES EL SIGUIENTE
¿Tu fuerza de ventas vive en hojas sueltas?
Construimos el CRM que entiende cómo vendes —scoring, cotizaciones públicas, forecast— a la medida de tu operación. Agenda un diagnóstico de 30 minutos.