INDUSTRIA · FINTECH & PAGOSv3 · live

Empresas de pago que cierran deals — no que persiguen cotizaciones en WhatsApp

Pipeline Kanban con etapas configurables, cada oportunidad con sus 7 sub-procesos trazados (cotización, RP, PRP, entregas, pagos, facturas, OC), links públicos de cotización, scoring de empresas y Metas+OKR+Forecast integrados. Todo conectado a Claude, Kommo y Make.

Ver caso completo→

Partner AnthropicPartner KommoImplementado en LATAM

Pagos Hub · Oportunidades

Pipeline comercial

8 deals · $146K en pipeline · etapas configurables

Claude: 64% del pipeline en “Sin Etapa” — asignar etapas para no perder deals

Sin Etapa

2 · $1,880

Comercios del Bajío

$1.240

Prospecto28/03

Claude: asignar etapa

Abarrotes La Paz

$640

Prospecto02/04

Prospectar

1 · $8,900

Cadena Express Norte

$8.900

Abierta15/04

Conectar

1 · $22,400

Grupo Retail Centro

$22.400

Abierta30/04

Colectar

1 · $14,100

Distribuidora Pacífico

$14.100

Cliente12/04

Proponer

2 · $41,150

Franquicia Sabor MX

$31.700

Abierta20/04

Hoteles del Golfo

$9.450

Cliente08/05

Negociar

1 · $47,800

Cadena Farma Salud

$47.800

Ganada03/04

KPI 01

clientes

activos gestionados

KPI 02

$0M

pipeline

trazado en el CRM

KPI 03

sub-procesos

por cada deal

KPI 04

semanas

time to value

DATA EN VIVO

Tu pipeline, en métricas que deciden

Lo que tu gerencia comercial ve cada mañana: pipeline proyectado, deals cerrados, ocupación de vendedores por etapa y conversión real.

01· Pipeline · IAlive

Pipeline proyectado en tendencia real

Curva mensual de pipeline en USD. Detecta caídas de generación antes de que sean cierre de trimestre.

Pipeline $ Q1 → Q2+206%

02 · Workflows · Claude24/7

Ciclo comercial orquestado por IA

Cada lead entra a un workflow que lo califica, propone y cierra sin perder seguimiento.

lead.captured

lead.captured (web/whatsapp)

→claude.score(empresa) → 81

→cotizacion.send(link público)

→deal.close → forecast.update()

03 · Performance · vendedores12 semanas

Conversión vendedor × etapa, no totales agregados

Tasa de avance de etapa por vendedor × semana. Detecta dónde se atoran los deals antes de fin de mes.

Sin Etapa

Prospectar

Conectar

Colectar

Proponer

Negociar

W10

W11

W12

04 · Cierres · meshoy

Deals cerrados por mes

Distribución mensual de deals ganados. Marzo liderando con la temporada de renovación de terminales.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

215 deals cerrados en el semestre

EL PROBLEMA

5 fricciones que frenan a las empresas de terminales de pago

Si vendes POS, softPOS o pasarelas a más de 100 comercios al mes, probablemente reconoces estas.

El pipeline vive en el WhatsApp del vendedor, no en un CRM

Tu mejor comercial sabe en qué etapa va cada deal — pero solo él. No hay etapas, no hay valor proyectado, no hay fecha de cierre. El día que se va, se lleva el pipeline en la cabeza y arrancas de cero.

La cotización se manda por email y no sabes si la abrieron

Mandas el PDF de la propuesta y empieza el silencio. ¿La vio? ¿La reenvió a su jefe? ¿La compara con la competencia? Sin link público con tracking, persigues a ciegas durante semanas.

Una oportunidad tiene cotización, RP, entrega, pago, factura y OC dispersos

Un solo deal de terminales genera cotización, requisición, pre-requisición, entrega, pago, factura y orden de compra. Hoy viven en carpetas, correos y hojas distintas. Nadie ve el deal completo.

Sin scoring: tratas igual al cliente de $400 que al de $400k

El comercial dedica el mismo tiempo al comercio que pide una terminal que al player con 1.286 terminales activas. Sin score de empresa, la atención no se prioriza por valor.

El forecast se arma a mano y los OKRs viven en otra hoja

Cada cierre de mes alguien consolida ventas por vendedor en Excel. Las metas están en un sheet, los OKRs en otro, el forecast en un tercero. Gerencia decide con datos de hace dos semanas.

Capacidades relacionadas:CRM con IA Agentes con Claude Claude · Anthropic Kommo CRM Método Boosty

VIVE EL SISTEMA

Explora los módulos antes de hablar con nosotros

No te mostramos screenshots: te dejamos hacer clic en una versión real del sistema con datos ficticios. Estos son los cuatro módulos que tu equipo comercial va a operar todos los días.

01COMERCIAL · PIPELINE

Pipeline Kanban con etapas tuyas, no las del CRM

Sin Etapa, Prospectar, Conectar, Colectar, Proponer, Negociar, Cerrado. Cada deal con empresa, valor, badge y fecha de cierre. Claude marca el pipeline atorado en 'Sin Etapa' antes de que pierdas deals.

Etapas configurables por empresa
Valor proyectado y fecha de cierre por deal
Badges Abierta / Ganada / Prospecto / Cliente
Claude sugiere asignar etapa al pipeline ciego

Ver caso de $2.5M de pipeline trazado→

↓ Interactivo · datos ficticios

Pagos Hub · Oportunidades

Pipeline comercial

8 deals · $146K en pipeline · etapas configurables

Claude: 64% del pipeline en “Sin Etapa” — asignar etapas para no perder deals

Sin Etapa

2 · $1,880

Comercios del Bajío

$1.240

Prospecto28/03

Claude: asignar etapa

Abarrotes La Paz

$640

Prospecto02/04

Prospectar

1 · $8,900

Cadena Express Norte

$8.900

Abierta15/04

Conectar

1 · $22,400

Grupo Retail Centro

$22.400

Abierta30/04

Colectar

1 · $14,100

Distribuidora Pacífico

$14.100

Cliente12/04

Proponer

2 · $41,150

Franquicia Sabor MX

$31.700

Abierta20/04

Hoteles del Golfo

$9.450

Cliente08/05

Negociar

1 · $47,800

Cadena Farma Salud

$47.800

Ganada03/04

02OPERACIONES · DEAL 360

Un deal, 7 sub-procesos trazados en una vista

Cotizaciones, RP, PRP, Entregas, Pagos, Facturas y OC. Todo el ciclo de un deal de terminales en sub-tabs dentro de la misma oportunidad. Se acabaron las carpetas y los correos sueltos.

Cotización del sistema con código y estado
Entregas con guía y ETA
Facturas CFDI vinculadas al deal
Sub-procesos que se activan al avanzar

Ver el ciclo completo de un deal→

↓ Interactivo · datos ficticios

Pagos Hub · Oportunidad

OC 49 · Cant 5 Terminales Pro X5

Valor: $945Cierre: 31/03 Etapa: Negociar

COT-2026-0418

Despachada

Comercios del Bajío · Generada 12/03 · Link público abierto 3 veces

5× Terminal Pro X5 (4G + WiFi)$845

Plan procesamiento Mensual$120

Descuento volumen-$20

Total$945

03INTELIGENCIA · SCORING

Scoring de empresas para priorizar por valor real

Cada empresa con Score, badges Cliente/Player, terminales activas y oportunidades. El comercial deja de tratar igual al comercio de $400 que al player de 1.286 terminales.

Score calculado y mantenido por Claude
Badges Cliente / Player y terminales activas
Tabs Resumen, Oportunidades, Plan de Cuentas, NDA
Revenue, oportunidades y contactos en una ficha

Priorizar la atención por valor→

↓ Interactivo · datos ficticios

Grupo Retail Centro

ClientePlayer

+52 55 4820 1133 Av. Reforma 220, CDMX

Score

1.286 terminales activas

$418K

Revenue 12m

Oportunidades

Contactos

Por qué Score 81

· Player con 1.286 terminales activas (+34)
· 10 oportunidades, $94K abiertas (+28)
· Cliente desde 2023, pago puntual (+19)

04DATOS · IMPORT MASIVO

Sube tu Excel de contactos, el sistema dedupea

Mapeo automático de columnas, detección de duplicados contra la base existente y solo importa los nuevos. Detectados, duplicados y nuevos visibles antes de confirmar.

Mapeo automático de columnas inconsistentes
Dedupe contra contactos existentes
Vista previa con estado por fila
Importa solo los contactos nuevos

Migrar tu base sin duplicados→

↓ Interactivo · datos ficticios

Import masivo de contactos

Sube tu Excel · mapeo automático de columnas · dedupe contra la base

contactos_q1_2026.xlsx

5 filas detectadas · mapeo 100%

Mapeo automático de columnas

Nombre completo → nameCorreo → emailCompañía → empresaPuesto → rol

Detectados

Duplicados

Nuevos

Vista previa

Nombre	Empresa	Rol	Estado
Laura Méndez laura.mendez@retailcentro.mx	Grupo Retail Centro	Decision maker	Nuevo
Carlos Ibáñez cibanez@retailcentro.mx	Grupo Retail Centro	Finanzas	Nuevo
Ana Solís ana@expressnorte.mx	Cadena Express Norte	Técnico	Ya existe
Diego Rangel drangel@pacifico.mx	Distribuidora Pacífico	Decision maker	Nuevo
Marta Ovalle movalle@pacifico.mx	Distribuidora Pacífico	Finanzas	Ya existe

QUÉ HACE EL SISTEMA

Capacidades operativas construidas para empresas de pago

No empezamos de cero. Los módulos críticos del sector ya están resueltos.

⚙️

Pipeline Kanban con etapas configurables

Sin Etapa, Prospectar, Conectar, Colectar, Proponer, Negociar, Cerrado. Cada empresa define sus etapas. Drag por columna con valor y fecha de cierre.

🔁

Oportunidad con 7 sub-procesos

Cada deal trae sus sub-tabs: Cotizaciones, RP, PRP, Entregas, Pagos, Facturas y OC. Todo el ciclo de un deal de terminales en una sola vista.

🛡️

Links públicos de cotización

Genera la propuesta y mándala por link sin login. El cliente la navega, tú ves cuándo la abrió y cuándo la aceptó.

💬

Scoring de empresas

Cada empresa con un Score (ej. 81), badges (Cliente/Player), terminales activas y oportunidades abiertas. Prioriza por valor real.

🔑

Import masivo de contactos con dedupe

Sube un Excel de contactos, el sistema mapea columnas automáticamente, detecta duplicados y solo importa los nuevos.

📥

Metas + Forecast por vendedor

Proyección de ventas por ejecutivo y período. La meta mensual se compara con el pipeline real, sin armar Excel.

🏢

OKR del equipo

Objetivos y resultados clave del área comercial integrados al mismo sistema donde vive el pipeline. Sin hojas paralelas.

📋

Email masivo a contactos

Campañas segmentadas a contactos por empresa, rol o etapa. Decision makers, técnicos y finanzas en listas distintas.

📊

Productos con variantes

Catálogo de terminales con variantes (modelos, conectividad, planes) y precios. La cotización jala del catálogo real.

STACK CONECTADO

Las integraciones que tu empresa de pagos necesita, ya hechas

No reinventamos la rueda. Conectamos a las herramientas que ya usas o que vale la pena adoptar.

Claude · Anthropic

Partner certificado

Scoring de empresas, sugerencias de etapa, redacción de propuestas y análisis de pipeline

Kommo CRM

Partner certificado

Sincronización de pipeline y contactos con scoring automático cross-empresa

Monday.com

Partner certificado

Tablero de proyectos y entregas de terminales sincronizado con el deal

WhatsApp Business

Notificaciones de cotización abierta, deal movido de etapa y recordatorios de cierre

Make / n8n

Webhooks a ERPs, sistemas de facturación y procesadores de pago

Supabase

Base de datos, Edge Functions para scoring y links públicos, storage de cotizaciones

CASO DESTACADO

Empresa de terminales de pago en México, 500+ clientes, $2.5M de pipeline trazado

Una empresa mexicana especializada en terminales de pago, POS y softPOS gestionaba todo el ciclo comercial entre WhatsApp, correos y hojas de cálculo. Construimos un CRM con pipeline Kanban de etapas configurables, donde cada oportunidad trae sus 7 sub-procesos (cotización, RP, PRP, entregas, pagos, facturas, OC). Las cotizaciones salen por link público con tracking de apertura. Hoy gestionan 500+ clientes con $2.5M de pipeline visible, scoring de empresas que prioriza la atención y forecast por vendedor que se arma solo. El día que un comercial se va, el pipeline se queda.

Ver caso completo→

500+

clientes activos gestionados en un solo CRM

$2.5M

de pipeline trazado y proyectado

sub-procesos por deal, antes dispersos en carpetas

METODOLOGÍA B-O-O-S-T-Y

Diez semanas, cuatro fases, un equipo dedicado

Esta es la línea de tiempo real de una implementación end-to-end. Cada barra es una tarea concreta, con el equipo asignado. El marcador amarillo avanza para mostrarte el progreso.

← Swipe · 10 semanas

Semana actual: 1/104 fases · 11 tareas

Fase / Tarea

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

SEM 8

SEM 9

SEM 10

Discovery

▸ Blueprint operativo + ROI proyectado

Entrevistas stakeholders

Auditoría stack actual

Architecture

▸ Diagrama vivo + plan de implementación

Modelo de datos

Integración Kommo + Claude

Build & Train

▸ Sistema vivo + modelos calibrados

Sprint 1 — Reservas + Garantías

Sprint 2 — Prospectos + Kommo

Migración XLSX histórica

Entrenamiento Claude

Adopt & Scale

▸ Equipo autónomo + roadmap evolutivo

Training equipos por sede

Dashboards de adopción

Go-live + soporte

Equipo

GMGabriel M.ACAna C.LRLuis R.MPMaría P.JSJuan S.

Hover sobre una tarea para destacarla

Preguntas frecuentes sobre nuestro CRM para fintech y pagos

Sí. Las etapas (Sin Etapa, Prospectar, Conectar, Colectar, Proponer, Negociar, Cerrado u otras) son configurables por empresa. Puedes renombrarlas, reordenarlas, agregar o quitar etapas. El Kanban se adapta a tu proceso comercial, no al revés.

Cada deal de terminales de pago genera Cotizaciones, RP (requisición), PRP (pre-requisición), Entregas, Pagos, Facturas y OC (orden de compra). El sistema los trae como sub-tabs dentro de la misma oportunidad, así ves el ciclo completo sin saltar entre carpetas y correos.

Generas la cotización desde el catálogo de productos y el sistema crea un link público. Lo mandas por email o WhatsApp y el cliente la navega sin login. Tú ves cuándo la abrió, cuántas veces y cuándo la aceptó. Se acabó perseguir a ciegas.

Ambos. Tú defines los criterios (terminales activas, revenue, oportunidades abiertas, antigüedad). Claude calcula y mantiene el Score actualizado, y marca empresas que deberían subir de prioridad. El score es una guía para el comercial, no un automatismo ciego.

Subes un Excel. El sistema mapea las columnas automáticamente (nombre, email, empresa, rol), detecta duplicados contra la base existente y solo importa los contactos nuevos. Te muestra detectados, duplicados y nuevos antes de confirmar.

Sí, viven en el mismo sistema que el pipeline. El forecast se arma solo cruzando deals abiertos, valor y fecha de cierre. Las metas por vendedor y los OKR del equipo se comparan contra el pipeline real, sin hojas paralelas ni consolidación manual a fin de mes.

Sí, vía Make/n8n. Conectamos el sub-proceso de Facturas y Pagos a tu ERP, sistema de facturación o procesador. Cuando se emite una factura o se confirma un pago, el deal se actualiza solo.

El modelo es: setup fee + mensualidad por usuario activo + costo variable por uso de IA (scoring y propuestas). El ticket varía según número de vendedores, integraciones y volumen de pipeline. Agenda un diagnóstico de 30 min y te damos el rango exacto.

Fundador · Boosty Digital

UNA PALABRA DEL FUNDADOR

“En pagos B2B, el problema no es el producto. Es que tu mejor vendedor tiene el pipeline en su cabeza — y el día que se va, se lo lleva.”

He visto empresas de terminales de pago con un producto excelente, comisiones competitivas y un equipo comercial que trabaja duro. Y aun así pierden deals porque la cotización se mandó por email hace tres semanas y nadie sabe si la abrieron, o porque la requisición está en una carpeta y la entrega en otra hoja.

Boosty no nace para reemplazar a tu vendedor ni cambiar tu forma de cerrar. Nace para sacar el pipeline de su cabeza y ponerlo en un CRM real: con etapas tuyas, con los 7 sub-procesos de cada deal trazados, con scoring que prioriza al player sobre el comercio de $400, y con forecast que se arma solo.

Si tu empresa de pagos cierra menos deals de los que podría porque el proceso vive en WhatsApp y Excel, agenda 30 minutos conmigo. No con un comercial. Conmigo. Te digo qué automatizar primero y cuánto pipeline dejas de perder.

Gabriel Montiel

CEO · Boosty Digital

Anthropic Partner·Google Partner·Meta Business Partner·Industriólogo UCAB·MBA·13K seguidores como GMT

Agendar 30 min con Gabriel Ver perfil en LinkedIn

EMPIEZA

¿Listo para que el pipeline deje de vivir en WhatsApp?

Agenda un diagnóstico de 30 minutos. Te decimos qué parte del proceso comercial digitalizar primero, qué retorno esperar y en cuántas semanas. Sin presentación corporativa, sin teatro.

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Proyección de reducción de errores operativos

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Plan de integración con tus APIs actuales