INDUSTRIA · FINTECH & PAGOS

Empresas de pago que cierran deals — no que persiguen cotizaciones en WhatsApp

Pipeline Kanban con etapas configurables, cada oportunidad con sus 7 sub-procesos trazados (cotización, RP, PRP, entregas, pagos, facturas, OC), links públicos de cotización, scoring de empresas y Metas+OKR+Forecast integrados. Todo conectado a Claude, Kommo y Make.

Ver caso completo→

Estándar de despliegue de AnthropicSistema en producción en esta industriaDiagnóstico sobre tu operación

Pagos Hub · Oportunidades

Pipeline comercial

8 oportunidades · $136K en pipeline · etapas configurables

Claude: 2 oportunidades en “Sin Etapa” — asignarles etapa para que entren al forecast

Sin Etapa

2 · $1.880

Comercios del Bajío

$1.240

Prospecto28/03

Claude: asignar etapa

Abarrotes La Paz

$640

Prospecto02/04

Prospectar

1 · $8.900

Cadena Express Norte

$8.900

Abierta15/04

Conectar

1 · $22.400

Grupo Retail Centro

$22.400

Abierta30/04

Colectar

1 · $14.100

Distribuidora Pacífico

$14.100

Cliente12/04

Proponer

2 · $41.150

Franquicia Sabor MX

$31.700

Abierta20/04

Hoteles del Golfo

$9.450

Cliente08/05

Negociar

1 · $47.800

Cadena Farma Salud

$47.800

Ganada03/04

KPI 01

sub-procesos

por cada deal

KPI 02

expediente por cliente

KYC, contrato y terminales

KPI 03

altas sin validar

el documento se cruza antes

KPI 04

el alta

se prepara y una persona firma

DATOS EN VIVO

Tu pipeline, en métricas que deciden

Lo que tu gerencia comercial ve cada mañana: pipeline proyectado, deals cerrados, ocupación de vendedores por etapa y conversión real.

01· Pipeline · IAlive

Pipeline proyectado en tendencia real

Curva mensual de pipeline en USD. Detecta caídas de generación antes de que sean cierre de trimestre.

Pipeline $ Q1 → Q2datos de demostración

02 · Workflows · Claude24/7

Ciclo comercial orquestado por IA

Cada lead entra a un workflow que lo califica, propone y cierra sin perder seguimiento.

lead.captured

lead.captured (web/whatsapp)

→claude.score(empresa) → 81

→cotizacion.send(link público)

→deal.close → forecast.update()

03 · Performance · vendedores12 semanas

Conversión vendedor × etapa, no totales agregados

Tasa de avance de etapa por vendedor × semana. Detecta dónde se atoran los deals antes de fin de mes.

Sin Etapa

Prospectar

Conectar

Colectar

Proponer

Negociar

W10

W11

W12

04 · Cierres · meshoy

Deals cerrados por mes

Distribución mensual de deals ganados. Marzo liderando con la temporada de renovación de terminales.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

215 deals cerrados en el semestre

DÓNDE EMPIEZA EL ORDEN

Cinco puntos de la venta de terminales de pago que pasan a un solo expediente

En la venta de POS, softPOS y pasarelas, el deal, la propuesta, los documentos, la prioridad y el forecast ya se llevan entre chats, correos y hojas. El sistema los reúne en un expediente por oportunidad, con trazabilidad de cada paso.

El pipeline en un CRM, con etapas y fecha de cierre

Hoy el comercial sabe en qué etapa va cada deal, pero esa información vive en su WhatsApp. No hay etapa, valor proyectado ni fecha de cierre registrados. En el sistema, cada deal tiene etapa, valor y fecha, y el pipeline se sostiene aunque cambie el equipo.

Propuestas con link público y registro de aperturas

Hoy la propuesta sale en PDF por correo y no se sabe si la abrieron ni si la reenviaron. El seguimiento se hace a ciegas. En el sistema, la propuesta se publica con un link que registra cada apertura, y el seguimiento se agenda con ese dato.

Cotización, requisición, entrega, pago, factura y OC en el mismo deal

Hoy un deal de terminales genera cotización, requisición, pre-requisición, entrega, pago, factura y orden de compra, y cada documento vive en una carpeta, un correo o una hoja distinta. En el sistema, todos cuelgan del mismo deal y el estado completo se lee en una pantalla.

Prioridad por valor, con scoring de empresa

Hoy el comercial dedica el mismo tiempo al comercio que pide una terminal que a la cadena con cientos en operación. En el sistema, cada empresa tiene un score con sus señales a la vista, y la atención se ordena por valor.

Forecast, metas y OKRs sobre los mismos datos

Hoy cada cierre de mes alguien consolida ventas por vendedor en una hoja, mientras las metas están en otra y los OKRs en una tercera. En el sistema, el forecast, las metas y los OKRs se leen de los mismos deals, con la fecha del dato a la vista.

Capacidades relacionadas:CRM con IA Agentes con Claude Claude · Anthropic Kommo CRM Método Boosty

VIVE EL SISTEMA

Explora los módulos antes de hablar con nosotros

Una versión navegable del sistema, con datos ficticios: haz clic, filtra y abre cada registro. Estos son los cuatro módulos que tu equipo comercial va a operar todos los días.

01COMERCIAL · PIPELINE

Pipeline Kanban con etapas tuyas, no las del CRM

Sin Etapa, Prospectar, Conectar, Colectar, Proponer, Negociar, Cerrado. Cada deal con empresa, valor, badge y fecha de cierre. Claude marca el pipeline atorado en 'Sin Etapa' antes de que pierdas deals.

Etapas configurables por empresa
Valor proyectado y fecha de cierre por deal
Badges Abierta / Ganada / Prospecto / Cliente
Claude sugiere asignar etapa al pipeline ciego

Trazar tu pipeline de punta a punta→

↓ Interactivo · datos ficticios

Pagos Hub · Oportunidades

Pipeline comercial

8 oportunidades · $136K en pipeline · etapas configurables

Claude: 2 oportunidades en “Sin Etapa” — asignarles etapa para que entren al forecast

Sin Etapa

2 · $1.880

Comercios del Bajío

$1.240

Prospecto28/03

Claude: asignar etapa

Abarrotes La Paz

$640

Prospecto02/04

Prospectar

1 · $8.900

Cadena Express Norte

$8.900

Abierta15/04

Conectar

1 · $22.400

Grupo Retail Centro

$22.400

Abierta30/04

Colectar

1 · $14.100

Distribuidora Pacífico

$14.100

Cliente12/04

Proponer

2 · $41.150

Franquicia Sabor MX

$31.700

Abierta20/04

Hoteles del Golfo

$9.450

Cliente08/05

Negociar

1 · $47.800

Cadena Farma Salud

$47.800

Ganada03/04

02OPERACIONES · DEAL 360

Un deal, 7 sub-procesos trazados en una vista

Cotizaciones, RP, PRP, Entregas, Pagos, Facturas y OC. Todo el ciclo de un deal de terminales en sub-tabs dentro de la misma oportunidad. Se acabaron las carpetas y los correos sueltos.

Cotización del sistema con código y estado
Entregas con guía y ETA
Facturas CFDI vinculadas al deal
Sub-procesos que se activan al avanzar

Ver el ciclo completo de un deal→

↓ Interactivo · datos ficticios

Pagos Hub · Oportunidad

OC 49 · Cant 5 Terminales Pro X5

Valor: $945Cierre: 31/03 Etapa: Negociar

COT-2026-0418

Despachada

Comercios del Bajío · Generada 12/03 · Link público abierto 3 veces

5× Terminal Pro X5 (4G + WiFi)$845

Plan procesamiento Mensual$120

Descuento volumen-$20

Total$945

03INTELIGENCIA · SCORING

Scoring de empresas para priorizar por valor real

Cada empresa con Score, badges Cliente/Player, terminales activas y oportunidades. El comercial deja de tratar igual al comercio de $400 que al player de 1.286 terminales.

Score calculado y mantenido por Claude
Badges Cliente / Player y terminales activas
Tabs Resumen, Oportunidades, Plan de Cuentas, NDA
Revenue, oportunidades y contactos en una ficha

Priorizar la atención por valor→

↓ Interactivo · datos ficticios

Grupo Retail Centro

ClientePlayer

+52 55 •••• 1133 Ciudad de México

Score

1.286 terminales activas

$418K

Ingresos 12m

Oportunidades

Contactos

Por qué Score 81

· Player con 1.286 terminales activas (+34)
· 10 oportunidades, $94K abiertas (+28)
· Cliente desde 2023, pago puntual (+19)

04DATOS · IMPORT MASIVO

Sube tu Excel de contactos, el sistema dedupea

Mapeo automático de columnas, detección de duplicados contra la base existente y solo importa los nuevos. Detectados, duplicados y nuevos visibles antes de confirmar.

Mapeo automático de columnas inconsistentes
Dedupe contra contactos existentes
Vista previa con estado por fila
Importa solo los contactos nuevos

Migrar tu base sin duplicados→

↓ Interactivo · datos ficticios

Import masivo de contactos

Sube tu Excel · mapeo automático de columnas · dedupe contra la base

contactos_q1_2026.xlsx

5 filas detectadas · mapeo 100%

Mapeo automático de columnas

Nombre completo → nameCorreo → emailCompañía → empresaPuesto → rol

Detectados

Duplicados

Nuevos

Vista previa

Nombre	Empresa	Rol	Estado
Laura Méndez laura.mendez@retailcentro.mx	Grupo Retail Centro	Decision maker	Nuevo
Carlos Ibáñez cibanez@retailcentro.mx	Grupo Retail Centro	Finanzas	Nuevo
Ana Solís ana@expressnorte.mx	Cadena Express Norte	Técnico	Ya existe
Diego Rangel drangel@pacifico.mx	Distribuidora Pacífico	Decision maker	Nuevo
Marta Ovalle movalle@pacifico.mx	Distribuidora Pacífico	Finanzas	Ya existe

QUÉ HACE EL SISTEMA

Capacidades operativas construidas para empresas de pago

Los módulos críticos del sector ya están resueltos y se adaptan a tu proceso.

Pipeline Kanban con etapas configurables

Sin Etapa, Prospectar, Conectar, Colectar, Proponer, Negociar, Cerrado. Cada empresa define sus etapas. Drag por columna con valor y fecha de cierre.

Oportunidad con 7 sub-procesos

Cada deal trae sus sub-tabs: Cotizaciones, RP, PRP, Entregas, Pagos, Facturas y OC. Todo el ciclo de un deal de terminales en una sola vista.

Links públicos de cotización

Genera la propuesta y mándala por link sin login. El cliente la navega, tú ves cuándo la abrió y cuándo la aceptó.

Scoring de empresas

Cada empresa con un Score (ej. 81), badges (Cliente/Player), terminales activas y oportunidades abiertas. Prioriza por valor real.

Import masivo de contactos con dedupe

Sube un Excel de contactos, el sistema mapea columnas automáticamente, detecta duplicados y solo importa los nuevos.

Metas + Forecast por vendedor

Proyección de ventas por ejecutivo y período. La meta mensual se compara con el pipeline real, sin armar Excel.

OKR del equipo

Objetivos y resultados clave del área comercial integrados al mismo sistema donde vive el pipeline. Sin hojas paralelas.

Email masivo a contactos

Campañas segmentadas a contactos por empresa, rol o etapa. Decision makers, técnicos y finanzas en listas distintas.

Productos con variantes

Catálogo de terminales con variantes (modelos, conectividad, planes) y precios. La cotización jala del catálogo real.

STACK CONECTADO

Las integraciones que tu empresa de pagos necesita, ya hechas

Conectamos las herramientas que ya usas y las que vale la pena adoptar.

Claude · Anthropic

Claude Partner

Scoring de empresas, sugerencias de etapa, redacción de propuestas y análisis de pipeline

Kommo CRM

Partner

Sincronización de pipeline y contactos con scoring automático cross-empresa

Monday.com

Partner

Tablero de proyectos y entregas de terminales sincronizado con el deal

WhatsApp Business

Notificaciones de cotización abierta, deal movido de etapa y recordatorios de cierre

Make / n8n

Webhooks a ERPs, sistemas de facturación y procesadores de pago

Supabase

Base de datos, Edge Functions para scoring y links públicos, storage de cotizaciones

SISTEMA VIVO · Grupo Latitud

Así se ve dentro de un sistema con IA — y cómo se gobierna.

El sistema de una empresa de demostración, con sus módulos, sus agentes y sus reglas funcionando. Recórrelo con la guía o navega libremente.

Módulos del recorrido

01Un lead entra por WhatsApp
02La oportunidad nace de la conversación
03Qué hacer, con quién y por qué
04Lo que compromete dinero espera a una persona
05La regla que lo gobierna todo

Estándar Boosty de operación con IAIA simulada · datos de demostración

CASO DESTACADO

Fintech de pagos B2B: siete sub-procesos por deal en un solo expediente

Una fintech de terminales de pago, POS y softPOS llevaba todo el ciclo comercial entre WhatsApp, correos y hojas de cálculo. Construimos un CRM con pipeline Kanban de etapas configurables, donde cada oportunidad trae sus siete sub-procesos: cotización, RP, PRP, entregas, pagos, facturas y OC. Las cotizaciones salen por link público con seguimiento de apertura y el alta de un cliente no avanza sin que el documento cruce con el expediente. El día que un comercial se va, el pipeline se queda.

Ver caso completo→

sub-procesos por deal, antes dispersos en carpetas

expediente por cliente: KYC, contrato y terminales

altas sin el documento cruzado

METODOLOGÍA B-O-O-S-T-Y

Cuatro fases, un orden, un responsable por tarea

Así se encadena una implementación end-to-end: cada barra es una tarea concreta, con el rol que responde por ella, y el marcador recorre la secuencia. El calendario se fija en el diagnóstico, con tu equipo y tus tiempos.

← Desliza · la secuencia completa

Paso: 1/104 fases · 11 tareas

Fase / Tarea

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 9

PASO 10

Diagnóstico

▸ Inventario de casos de uso + mapa de sistemas

Recorrido con vendedores y gerencia

Catálogo de terminales y datos

Arquitectura

▸ Diagrama de arquitectura + política de uso de IA

Etapas y sub-procesos

Reglas de scoring de empresas

Construcción

▸ Sistema en producción + casos de evaluación

Kanban y oportunidades

Import de contactos con dedupe

Cotización pública y forecast

Casos de evaluación antes de publicar

Adopción

▸ Adopción medida por rol + plan de reversión

Formación a vendedores y gerencia

Indicadores de adopción

Plan de reversión y soporte

Responsables

PRProductoDADatosINIngenieríaGOGobiernoADAdopción

Hover sobre una tarea para destacarla

Preguntas frecuentes sobre nuestro CRM para fintech y pagos

Sí. Las etapas (Sin Etapa, Prospectar, Conectar, Colectar, Proponer, Negociar, Cerrado u otras) son configurables por empresa. Puedes renombrarlas, reordenarlas, agregar o quitar etapas. El Kanban se adapta a tu proceso comercial, no al revés.

Cada deal de terminales de pago genera Cotizaciones, RP (requisición), PRP (pre-requisición), Entregas, Pagos, Facturas y OC (orden de compra). El sistema los trae como sub-tabs dentro de la misma oportunidad, así ves el ciclo completo sin saltar entre carpetas y correos.

Generas la cotización desde el catálogo de productos y el sistema crea un link público. Lo mandas por email o WhatsApp y el cliente la navega sin login. Tú ves cuándo la abrió, cuántas veces y cuándo la aceptó. Se acabó perseguir a ciegas.

Ambos. Tú defines los criterios (terminales activas, revenue, oportunidades abiertas, antigüedad). Claude calcula y mantiene el Score actualizado, y marca empresas que deberían subir de prioridad. El score es una guía para el comercial, no un automatismo ciego.

Subes un Excel. El sistema mapea las columnas automáticamente (nombre, email, empresa, rol), detecta duplicados contra la base existente y solo importa los contactos nuevos. Te muestra detectados, duplicados y nuevos antes de confirmar.

Sí, viven en el mismo sistema que el pipeline. El forecast se arma solo cruzando deals abiertos, valor y fecha de cierre. Las metas por vendedor y los OKR del equipo se comparan contra el pipeline real, sin hojas paralelas ni consolidación manual a fin de mes.

Sí, vía Make/n8n. Conectamos el sub-proceso de Facturas y Pagos a tu ERP, sistema de facturación o procesador. Cuando se emite una factura o se confirma un pago, el deal se actualiza solo.

El alcance y el modelo se definen en el diagnóstico. Dependen del número de vendedores, de las integraciones y del volumen de pipeline. Agenda un diagnóstico de 30 minutos y te lo dejamos por escrito.

Fundador · Boosty Digital

UNA PALABRA DEL FUNDADOR

“En pagos B2B, el pipeline tiene que vivir en el sistema, con cada deal, su etapa y su historia.”

Un pipeline B2B funciona como el expediente de un crédito: cada paso deja su documento y cualquiera puede retomar el caso donde quedó. En muchas empresas de terminales de pago ese expediente vive en el WhatsApp y en la memoria del comercial: la cotización salió por correo hace tres semanas y nadie sabe si la abrieron, la requisición está en una carpeta y la entrega en otra hoja.

Construimos el CRM donde vive ese expediente: tus etapas, los siete sub-procesos de cada deal trazados, un scoring que ordena por tamaño e intención y un forecast que se arma con el dato del pipeline. El alta de un cliente se prepara con el documento cruzado y una persona la firma.

Para la empresa, significa un pipeline que se queda aunque el comercial se vaya, con cada deal y su historia. Agenda 30 minutos conmigo: te digo qué ordenaríamos primero, qué construiríamos y cómo lo mediríamos. ¿Quién puede decirte hoy en qué etapa está cada deal?

Gabriel Montiel

CEO · Boosty Digital

Profesor de IA Aplicada, UCAB·Industriólogo·MBA

Agendar 30 min con Gabriel Ver perfil en LinkedIn

EMPIEZA

¿Listo para que el pipeline deje de vivir en WhatsApp?

Agenda un diagnóstico de 30 minutos. Te decimos qué parte del proceso comercial ordenar primero, qué construiríamos y cómo se mediría. Sin presentación corporativa.

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Diagnóstico de tu stack de conciliación y compliance

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Qué construiríamos primero: un expediente por cliente, sin copias sueltas

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Plan de integración con tus APIs actuales