01· Entrada de pedidos · IAlive
Entrada de pedidos en tendencia real
Curva mensual de entrada de pedidos entre unidades de negocio. Detecta caídas antes de que se vuelvan cifra trimestral.
Entrada de pedidos del añodatos de demostración
Empresas de ingeniería que ganan más proyectos — y los entregan sin perder margen
Pipeline de oportunidades con probabilidad real, cotizaciones multi-moneda versionadas, proyectos de ingeniería en 11 pasos y una proyección de entrada de pedidos confiable. Todo conectado a tu operación, Make y Claude.
Estándar de despliegue de AnthropicSistema en producción en esta industriaDiagnóstico sobre tu operación
Energía Hub · CRM
Pipeline de Oportunidades
Arrastra entre etapas · valor ponderado en vivo
Haz clic en una oportunidad para ver el detalle
Prospecto2
Propuesta2
Negociación1
Ganado1
Facturada1
Perdido1
KPI 01
11
pasos
por proyecto trazados end-to-end
KPI 02
3
monedas
USD · DOP · EUR en una cotización
KPI 03
1
número de proyecto
el mismo en obra, compras y finanzas
KPI 04
N1
el margen
se recalcula y espera decisión
DATOS EN VIVO
Tu negocio comercial, en métricas que deciden
Lo que tu gerencia ve cada mañana: entrada de pedidos vs. proyección, automatización ganar→proyecto, margen por proyecto y desempeño por unidad de negocio.
02 · Workflows · Claude24/7
Ganar oportunidad orquestado por IA
Cuando una oportunidad se gana, el proyecto arranca solo y la proyección se actualiza con la regla escrita.
oportunidad.ganada
oportunidad.ganada
→proyecto.create (11 pasos)
→ingenieria.notify (in-app + WhatsApp)
→forecast.update (Order Entry)
03 · Desempeño · unidad12 meses
Pedidos por unidad, no totales agregados
Entrada de pedidos por unidad de negocio × mes. Detecta qué unidad se está enfriando antes de fin de trimestre.
Energía
Distribución
Industrial
Servicios
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
04 · Margen · proyectoshoy
Margen real por proyecto
Margen de cierre por proyecto activo. PRY-031 liderando, PRY-027 bajo presión.
23
19
26
14
21
24
17
P-031
P-028
P-025
P-027
P-022
P-019
P-015
7 proyectos activos · margen promedio 20,6 %
DÓNDE EMPIEZA EL ORDEN
Cinco puntos del ciclo comercial y de proyecto que ganan trazabilidad de punta a punta
En ingeniería, distribución eléctrica y equipamiento industrial, la oportunidad, la cotización, el arranque, el margen y la proyección ya se gestionan con hojas y correos. El sistema los encadena en un solo proceso, con fuente única de verdad y una persona aprobando lo que compromete un precio.
01
El pipeline, en un sistema con etapa por oportunidad
Hoy la pregunta «¿cómo viene el trimestre?» se responde con una hoja desactualizada o con lo que recuerda el comercial. Si ese comercial se va, el historial se va con él. En el sistema, cada oportunidad tiene etapa, monto ponderado y registro de cada cambio.
02
Una versión vigente de cada cotización
Hoy se cotiza en USD, el cliente pide DOP, ingeniería cambia una partida y circulan varias versiones del mismo archivo por correo. A veces se firma sobre una versión vieja. En el sistema, cada cotización tiene su versión vigente, su historial y el margen calculado antes de enviarse.
03
De oportunidad ganada a proyecto, el mismo día
Hoy ingeniería se entera del cierre tarde, por un mensaje, y el cronograma arranca con retraso. En el sistema, la oportunidad ganada crea el proyecto con su alcance y le avisa a ingeniería en el momento del cierre.
04
El margen real, visible mientras el proyecto avanza
Hoy el margen cotizado y el de cierre se comparan al final, cuando llega la última factura. Los costos de proveedores, los cambios de alcance y los retrasos se acumulan sin que nadie vea el número. En el sistema, cada costo se imputa al proyecto al registrarse y la desviación se ve a tiempo.
05
Una proyección y una entrada de pedidos que se leen del sistema
Hoy la proyección se arma cada trimestre pegando las hojas de cada comercial, y para cuando está listo ya cambió. La gerencia decide contratación e inventario con datos de hace semanas. En el sistema, la entrada de pedidos y la proyección se calculan desde las oportunidades vivas.
VIVE EL SISTEMA
Explora los módulos antes de hablar con nosotros
Una versión navegable del sistema, con datos ficticios: haz clic, filtra y abre cada registro. Estos son los cuatro módulos que tu equipo va a operar todos los días.
01COMERCIAL · PIPELINE
Pipeline de oportunidades con probabilidad real, etapa por etapa
Kanban de arrastrar y soltar, de Prospecto a Perdido. Cada oportunidad con código, cliente, BU, valor, probabilidad GO%/GET% y margen. Claude marca cuándo la probabilidad real no coincide con la asignada.
- Arrastrar y soltar entre 6+ etapas, valor ponderado en vivo
- Probabilidad GO%/GET% por oportunidad
- Claude sugiere mover etapa con probabilidad real
- Al ganar → crea el proyecto automáticamente
↓ Interactivo · datos ficticios
Energía Hub · CRM
Pipeline de Oportunidades
Arrastra entre etapas · valor ponderado en vivo
Haz clic en una oportunidad para ver el detalle
Prospecto2
Propuesta2
Negociación1
Ganado1
Facturada1
Perdido1
02COMERCIAL · COTIZACIONES
Cotizaciones multi-moneda versionadas, con una sola versión vigente
Partidas de línea con costo + margen por ítem, ITBIS y total. Selector USD/DOP/EUR. Versionamiento con flujo Borrador → Enviada → Aprobada. Solo la versión aprobada es la que el cliente ve en /oferta.
- Costo + margen por partida, ITBIS automático
- USD · DOP · EUR con tasa configurable
- Versión vigente clara: v3 · Aprobada
- Vista pública /oferta sin login para el cliente
↓ Interactivo · datos ficticios
Energía Hub · Cotización
COT-2026-0142 · Grupo Latitud
Subestación 34,5 kV — Planta Norte
Cambia la moneda · haz clic en una partida para editar
| Descripción | Cant. | Costo | Margen | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Transformador trifásico 500 kVA 13,8 kV/480 V | 2 | US$ 18.500 | 22% | US$ 45.140 |
| Tablero de distribución MCC + protecciones | 1 | US$ 31.200 | 19% | US$ 37.128 |
| Ingeniería de detalle y supervisión de obra | 1 | US$ 14.800 | 28% | US$ 18.944 |
| Montaje, pruebas y puesta en marcha | 1 | US$ 9.600 | 24% | US$ 11.904 |
SubtotalUS$ 113.116
ITBIS (18%)US$ 20.361
Total (USD)US$ 133.477
Versionado · Borrador → Enviada → Aprobada
03INGENIERÍA · PROYECTOS
Proyectos de ingeniería en 11 pasos trazados
El proyecto se crea automáticamente al ganar la oportunidad. Pedido → Oferta → Cálculo → Facturas/Pagos Proveedores → Facturas/Pagos Cliente → Ingeniería → Entrega → Gantt → Informaciones, con adjuntos por paso y línea de tiempo pedido → ingreso.
- Creado automáticamente al ganar la oportunidad
- Seguimiento de 11 pasos con el paso activo destacado
- Archivos adjuntos por cada paso
- Línea de tiempo pedido → ingreso proyectado
↓ Interactivo · datos ficticios
Energía Hub · Proyecto
PRY-2026-031 · Banco de transformadores
Grupo Latitud · creado automáticamente al ganar OP-2026-002
OE: 12 feb 2026Ingreso proyectado: 30 jun 2026
Paso 4 de 11 · activo
Fact. Proveedores
Archivos adjuntos
factura_transformadores_v2.pdfPDF
orden_compra_OC-2026-088.pdfPDF
guia_despacho.pdfPDF
04EQUIPO · TAREAS
Tareas vinculadas con @menciones que notifican
Kanban Pendiente / En Progreso / Completada. Cada tarea con prioridad, asignado y vinculada a proyecto, cliente o prospecto. Las @menciones notifican en tiempo real y Claude resume los hilos que requieren tu respuesta.
- Vinculadas a proyecto, cliente o prospecto
- Prioridad, asignado y fecha por tarea
- @menciones notifican en tiempo real
- Claude resume las menciones que requieren respuesta
↓ Interactivo · datos ficticios
Energía Hub · Tareas
Tablero del equipo
Vinculadas a proyecto, cliente y prospecto · @menciones notifican
Claude resumió: 3 menciones requieren tu respuesta
Pendiente6
En Progreso0
Sin tareas en progreso
Completada8
QUÉ HACE EL SISTEMA
Capacidades operativas construidas para energía e industrial
Los módulos críticos del sector ya están resueltos y se adaptan a tu proceso.
Pipeline Kanban con probabilidad real
Prospectos → Propuesta → Negociación → On Hold → Ganado → Facturada → Perdido. Arrastrar y soltar, probabilidad GO%/GET%, valor ponderado y margen por oportunidad.
Cotizaciones multi-moneda versionadas
Partidas de línea con costo + margen por ítem, ITBIS, USD/DOP/EUR, versionamiento y flujo de aprobación Borrador → Enviada → Aprobada.
Ganar oportunidad → proyecto automático
Al mover una oportunidad a Ganado, el sistema crea el proyecto, copia las partidas y notifica a ingeniería en el acto. Cero arranque tardío.
Proyectos de ingeniería en 11 pasos
Pedido → Oferta → Cálculo → Facturas Proveedores → Pagos Proveedores → Facturas Cliente → Pagos Cliente → Ingeniería → Entrega → Gantt → Informaciones, con adjuntos por paso.
Tareas con @menciones y notificaciones
Kanban de tareas (Pendiente / En Progreso / Completada), prioridad, asignado, vinculadas a cliente/proyecto/prospecto. Las @menciones notifican en tiempo real.
Analítica de entrada de pedidos
Entrada de pedidos del año anterior vs. actual vs. proyección vs. presupuesto, pipeline por etapa y márgenes. Proyección confiable sin armar Excels a mano.
Vista pública de oferta
Cada cotización aprobada genera una URL /oferta/:id que el cliente abre sin login: partidas, total, moneda y versión vigente, con aceptación digital.
Márgenes en tiempo real
El margen del proyecto se recalcula con cada factura de proveedor y cambio de alcance. Lo ves mientras el proyecto corre, no al cierre.
RBAC granular por módulo
Cada rol ve exactamente lo suyo: el comercial no ve el margen global, ingeniería no edita precios, gerencia ve todo consolidado.
STACK CONECTADO
Las integraciones que tu operación de ingeniería necesita, ya hechas
Conectamos las herramientas que ya usas y las que vale la pena adoptar.
Claude · Anthropic
Claude PartnerProbabilidad real de cierre, redacción de propuestas, análisis de márgenes y resumen de @menciones
Monday.com
PartnerGestión de proyectos de ingeniería, cronogramas y tableros de equipo sincronizados
Kommo CRM
PartnerPipeline de prospectos industriales con scoring automático y captación multicanal
WhatsApp Business
Notificaciones de oportunidad ganada, @menciones y aprobación de cotización
Make / n8n
Webhooks a ERPs, contabilidad y sistemas legacy de la empresa de ingeniería
Supabase
Base de datos, Edge Functions Deno para integraciones y notificaciones realtime, storage de adjuntos
SISTEMA VIVO · Grupo Latitud
Así se ve dentro de un sistema con IA — y cómo se gobierna.
El sistema de una empresa de demostración, con sus módulos, sus agentes y sus reglas funcionando. Recórrelo con la guía o navega libremente.
Módulos del recorrido
- 01Manda la lista de precios vigente
- 02Mueve el descuento y mira dónde se detiene
- 03La dirección comercial decide con el caso completo
- 04Lo que el cliente hizo con la propuesta
- 05La regla que sostiene todo esto
Estándar Boosty de operación con IAIA simulada · datos de demostración
CASO DESTACADO
Corporativo energético: cotización multi-moneda y proyecto que arranca al firmar
Una empresa de ingeniería energética y distribución eléctrica con proyectos multi-moneda llevaba su pipeline en Excel y armaba la proyección a mano cada trimestre. Construimos un CRM + ERP comercial: pipeline Kanban con probabilidad, cotizaciones multi-moneda versionadas y proyectos de ingeniería de once pasos que se crean al ganar la oportunidad. El margen se ve mientras el proyecto corre: cuando cae por debajo del piso, el sistema lo recalcula, lo explica y espera la decisión de una persona.
11
pasos por proyecto, trazados con adjuntos
3
monedas (USD/DOP/EUR) en una sola cotización versionada
1
número de proyecto: el mismo en obra, compras y finanzas
METODOLOGÍA B-O-O-S-T-Y
Cuatro fases, un orden, un responsable por tarea
Así se encadena una implementación end-to-end: cada barra es una tarea concreta, con el rol que responde por ella, y el marcador recorre la secuencia. El calendario se fija en el diagnóstico, con tu equipo y tus tiempos.
← Desliza · la secuencia completa
Paso: 1/104 fases · 11 tareas
Fase / Tarea
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5
PASO 6
PASO 7
PASO 8
PASO 9
PASO 10
F1
Diagnóstico
▸ Inventario de casos de uso + mapa de sistemas
Recorrido del pipeline real
PR
AD
Cotización multi-moneda y ERP
DA
IN
F2
Arquitectura
▸ Diagrama de arquitectura + política de uso de IA
Reglas de probabilidad y margen
DA
GO
Integración con ERP y contabilidad
IN
F3
Construcción
▸ Sistema en producción + casos de evaluación
Pipeline con probabilidad
IN
DA
Cotizador multi-moneda
IN
PR
Proyectos de ingeniería
PR
IN
Casos de evaluación antes de publicar
GO
DA
F4
Adopción
▸ Adopción medida por rol + plan de reversión
Formación a comercial e ingeniería
AD
PR
Migración del pipeline actual
DA
Plan de reversión y soporte
GO
IN
Responsables
Hover sobre una tarea para destacarlaPRProductoDADatosINIngenieríaGOGobiernoADAdopción
Preguntas frecuentes sobre nuestra plataforma para energía e industrial
Sí. La arquitectura es agnóstica: nos conectamos a cualquier sistema que exponga API REST (o SOAP) — ERPs comerciales, contabilidad o sistemas propietarios. Si tu ERP es legacy sin API, lo conectamos vía Make/n8n con webhooks. La capa comercial (pipeline + cotizaciones + proyectos) vive encima de tu contabilidad actual, sin reemplazarla.
Claude analiza el comportamiento histórico de oportunidades similares (etapa, antigüedad, valor, cliente, BU, actividad reciente) y contrasta el GO%/GET% que asignó el comercial con la tasa de cierre real de tu propia data. Cuando hay desalineación, lo marca: "probabilidad real 78% — subir a Negociación". Es una sugerencia, el comercial decide.
Cuando una oportunidad pasa a la columna Ganado, el sistema crea el proyecto de ingeniería, copia las partidas de la cotización aprobada, inicializa los 11 pasos y notifica a ingeniería y al PM en el acto (in-app + WhatsApp). El proyecto arranca el mismo día que se firma, no tres semanas después.
Cada cotización tiene partidas de línea con costo + margen por ítem, ITBIS y total. Toggle de moneda USD/DOP/EUR con tasa configurable. Cada cambio genera una versión (v1, v2, v3...) con su estado (Borrador → Enviada → Aprobada). Solo la versión Aprobada es la vigente y la que el cliente ve en /oferta/:id. Adiós a "¿cuál Excel era el bueno?".
No. Replicamos exactamente tu lógica actual de costo + margen por partida, incluso si hoy está en Excel. Lo que cambia es que el cálculo es vivo, versionado y auditable — pero las fórmulas son tuyas, las respetamos al 100%.
El margen del proyecto se recalcula con cada factura de proveedor cargada y cada cambio de alcance. En el dashboard ves margen cotizado vs. margen real del proyecto mientras corre. Si un proyecto se está comiendo el margen, lo ves en la semana 3, no en la factura final.
Sí, migramos tu pipeline y cartera de proyectos. Importación masiva XLSX con validación de integridad (oportunidad ↔ cliente ↔ cotización ↔ proyecto). Lo hacemos en paralelo a la implementación, no es bloqueante.
El alcance y el modelo se definen en el diagnóstico. Dependen del número de usuarios y unidades de negocio, de las integraciones y del volumen de proyectos. Agenda un diagnóstico de 30 minutos y te lo dejamos por escrito.
Fundador · Boosty Digital
UNA PALABRA DEL FUNDADOR
“En ingeniería, el margen se cuida en la cotización versionada y en el proyecto que arranca el día que se gana.”
Una empresa de ingeniería cuida el margen como una obra cuida sus planos: una sola versión vigente y todos trabajando sobre ella. Cuando el pipeline vive en la cabeza del comercial, la cotización en cuatro hojas de cálculo con el mismo nombre e ingeniería se entera por WhatsApp de que ganaron, el margen se pierde entre versiones antes de empezar la obra.
Construimos la capa con Claude que ordena el pipeline con su probabilidad, versiona cada cotización multi-moneda y crea el proyecto el día que se gana, con ingeniería notificada y el margen visible mientras el proyecto corre. Cuando el margen cae por debajo del piso, el sistema lo recalcula, lo explica y espera la decisión de una persona.
Para la empresa, significa un número de proyecto único para obra, compras y finanzas, y el margen a la vista durante todo el proyecto. Agenda 30 minutos conmigo: te digo qué se puede ordenar primero, qué construiríamos y cómo lo mediríamos. ¿Sobre qué versión de la cotización corre hoy tu último proyecto ganado?
Gabriel Montiel
CEO · Boosty Digital
Profesor de IA Aplicada, UCAB·Industriólogo·MBA
EMPIEZA
¿Listo para ganar más proyectos y dejar de perder margen en Excel?
Agenda un diagnóstico de 30 minutos. Te decimos qué ordenar primero, qué construiríamos y cómo se mediría. Sin presentación corporativa.
✓
Qué diagnosticamos: cómo entra una oportunidad, cómo se cotiza y cómo pasa a proyecto✓
Qué construiríamos: el pipeline con probabilidad, la cotización versionada y el proyecto que arranca al ganar✓
Qué mediríamos: tiempo de oportunidad a oferta, versiones por cotización y margen por proyecto