ENERGÍA E INDUSTRIAL · CRM + ERP
Ganar la oportunidad crea el proyecto solo.
Un corporativo energético/industrial B2B con un proceso de venta y entrega que vivía en correos y hojas de cálculo. Lo entendimos de punta a punta y lo rearmamos como un ledger corporativo: pipeline ponderado, cotizaciones multimoneda versionadas y proyectos de 11 etapas.
El proceso antes
Una venta ganada que nadie arrancaba
No faltaba esfuerzo: faltaba un sistema que conectara la venta con la ejecución y la analítica.
La oportunidad ganada se enfriaba
Se cerraba la venta y nadie arrancaba el proyecto: corría por correos hasta que alguien lo abría a mano, días después.
Cotizaciones sin versión
Multi-moneda en hojas sueltas, sin saber cuál era la oferta vigente ni quién la aprobó.
El pipeline no pesaba
Oportunidades sin probabilidad ni valor ponderado: el forecast era una sensación, no un número.
El revenue se reconstruía a mano
Cada cierre de mes era un Excel rearmado para comparar contra presupuesto.
La automatización clave
Una sola acción dispara la cadena completa
Antes, ganar una oportunidad era un correo y un “ya lo abro luego”. Hoy es una espina causa → efecto que se ejecuta sola.
- Disparador
Ganas la oportunidad
El comercial marca la oportunidad como ganada en el CRM ponderado.
- Efecto 01
El proyecto nace solo
Se crea el proyecto con sus 11 etapas, sin que nadie lo abra a mano.
- Efecto 02
Se notifica a todos
Notificación realtime en el sistema + correo Resend opt-in al equipo.
- Efecto 03
Se registra el revenue
Queda fechado el ingreso para la analítica de Order Entry.
0 pasos manuales entre ganar y arrancar el proyecto.
Qué se construyó
El flujo optimizado, hecho sistema
CRM de oportunidades ponderado
Kanban drag-drop con códigos, unidad de negocio, probabilidades GO%/GET%, valor ponderado y margen por oportunidad.
Cotizaciones multimoneda versionadas
Partidas con ITBIS, USD/DOP/EUR, versionamiento, flujo de aprobación, PDF y vista pública /oferta/:id.
Proyectos de 11 etapas
Pedido → Oferta → Cálculo → Facturas proveedores → Pagos → Facturas cliente → Pagos cliente → Ingeniería → Entrega → Gantt → Informaciones.
Analítica de Order Entry
Anterior vs actual vs forecast vs presupuesto, con clientes por RNC, métricas de revenue y tareas Kanban con @menciones.
Proyecto · 11 etapas
Cada proyecto vive en un solo cronograma
Del pedido al cierre documental, las 11 etapas conviven en un mismo tablero: comercial, finanzas, compras e ingeniería miran el mismo plano.
Analítica · Order Entry
La sala de mando: anterior, actual, forecast y presupuesto
La dirección deja de pedir “el Excel actualizado”. El Order Entry compara las cuatro líneas en un mismo plano, trimestre a trimestre.
- Año anterior
- Actual
- Forecast
- Presupuesto
Alcance de desarrollo
Lo que sostiene la automatización
- Automatización ganar → proyecto: al ganar la oportunidad se crea el proyecto, se notifica a todos y se fecha el revenue.
- RBAC granular can_view / can_create / can_edit / can_delete por módulo.
- Notificaciones duales: realtime en el sistema + correo Resend opt-in independiente.
- Cotizaciones con versionamiento por snapshot y flujo de aprobación auditable.
Logros
El proceso, en orden
Cero pasos manuales entre ganar la oportunidad y arrancar el proyecto.
Una sola oferta vigente, siempre, con su historial de versiones.
Un forecast que la dirección puede defender con valor ponderado.
El cierre de mes deja de ser un Excel: el Order Entry ya está armado.
TU PROCESO ES EL SIGUIENTE
¿Tu venta ganada también se enfría antes de arrancar?
Te mostramos cómo conectar pipeline, cotizaciones y ejecución en un solo sistema, con la automatización ganar → proyecto en el centro.