Tu cotización no necesita otra plantilla. Necesita criterio de pricing.
Claude arma cada cotización como tu mejor analista: aplica la lista del cliente, calcula descuentos defendibles, protege el margen, suma impuestos y multi-moneda — y publica una propuesta versionada con link público sin login. No es un PDF a mano: es una capa de pricing sobre tu core.
Propuesta comercial
Distribuidora Andina
N.º P-9F3A · v2 · € EUR
Total · margen 16.40% · ITBIS aplicado
tasa congelada en el snapshot
0s
por cotización
armado vs 25 min en Excel
0
errores de margen
tope duro por partida
0x
velocidad
de pedido a propuesta enviada
0
industrias
mismo motor de pricing
BAJO EL CAPÓ
No te da un total. Te muestra cómo lo armó.
Un cotizador que escupe un número sin explicar la lista, el descuento y el margen es un cotizador que tu equipo va a sobre-escribir a mano. Claude expone cada decisión de pricing: qué lista aplicó, por qué ese descuento y dónde quedó el margen.
Lead de ejemplo
Lead crudo entra
Distribuidor recurrente pide 480 unidades del SKU base + 60 del premium. Tiene lista "Mayorista" asignada y pago a 30 días. El vendedor sugiere 12% de descuento adicional para cerrar esta semana.
Lista de precios correcta
cliente = Mayorista → toma precios de esa lista, no la de retail (−18% base ya aplicado)
Descuento por volumen
480 unidades cruza el escalón de 400+ → −7% automático según política, no negociado
Descuento extra solicitado
12% pedido + 7% volumen = 19% → margen caería a 11%, bajo el piso de 15%
Contrapropuesta defendible
aprueba 9% extra (margen 16.4%) + condiciona el 12% a pago anticipado
Score
88/100
Veredicto de Claude
Cotización lista. Margen protegido en 16.4%. Claude dejó la nota de por qué no el 12%.
QUÉ HACE LA IA EN TU COTIZADOR
Cinco trabajos de pricing que ya no deberías hacer en Excel
Cada uno corre solo sobre cada pedido que entra. Tu vendedor recibe una propuesta lista para enviar, no una hoja de cálculo que pelear.
claude.configure(pedido)
Convierte un pedido en partidas estructuradas
Lee el requerimiento en lenguaje natural y lo arma como partidas: producto, cantidad, unidad, lista aplicable y dependencias. El pedido entra crudo y sale como cotización configurable.
› input
Pedido: "necesito 480 del base, 60 premium, instalación incluida, facturar a 30 días"
› claude →
partida 1: SKU-BASE × 480 · lista=Mayorista
partida 2: SKU-PREM × 60 · lista=Mayorista
partida 3: Instalación · 1 servicio
condición: crédito 30 días
→ cotización configurada · 3 partidas
EL MISMO MOTOR
Un solo cotizador. Las reglas cambian, el criterio no.
No construimos un cotizador distinto por industria. El mismo motor de pricing lee las reglas propias de cada negocio: ramos, partidas, variantes, impuestos. Esto ya corre en producción.
Señales propias de la industria
COTIZADOR EN VIVO
Juega con el cotizador. El precio se rearma solo.
Cambia lista, cantidad, descuento o moneda: el motor recalcula la cotización al instante y te avisa si el margen cae bajo el piso. Esto es lo que tu cliente arma paso a paso.
1 · Lista de precios del cliente
2 · Cantidad de unidades
120 usin escalón de volumen aún (200+ / 400+)
3 · Descuento extra negociado
6%4 · Instalación
5 · Moneda
PROPUESTA PÚBLICA
Un link, sin login. El cliente abre y acepta.
Así ve tu cliente la propuesta en /propuesta/:id: sin crear cuenta, con tu marca, y acepta con un clic dejando sello de tiempo. Cada apertura queda registrada.
Propuesta comercial · v2
Distribuidora Andina
| Partida | Cant. | Total |
|---|---|---|
| Plataforma core · licencia anual | 1 | $ 18.400,00 |
| Implementación e integración API | 1 | $ 9.200,00 |
| Usuarios adicionales · paquete 25 | 2 | $ 3.000,00 |
| Soporte premium · 12 meses | 1 | $ 4.800,00 |
| Total · USD (ITBIS incluido) | $ 41.890,00 | |
Estado del link público
FLUJO DE APROBACIÓN
Borrador a enviada, sin PDF perdidos.
Cada propuesta avanza por su flujo y cada cambio es una versión, no otro archivo en el correo. Si el monto cruza el umbral, entra a aprobación; si no, pasa directo.
Claude arma v1: 7 partidas, lista Mayorista, ITBIS selectivo
Monto > umbral del BU → ruteada a gerencia comercial
Gerencia aprueba · margen 19.6% sobre piso · v1 sellada
PDF branded + link público /propuesta/9f3a publicado
Historial de versiones · sin ambigüedad de "cuál acordamos"
borrador inicial · 7 partidas · archivada inmutable
−2 partidas opcionales · total −14% · margen unitario intacto
el link público siempre apunta a la versión vigentediff visible para el cliente
STACK CONECTADO
Vive sobre tu core. No lo reemplaza.
El motor de pricing se conecta a lo que ya usas. Si tu sistema tiene API REST, le hablamos; si es legacy, lo puenteamos.
Claude · Anthropic
Partner certificadoEl motor de pricing: configura partidas, calcula descuentos, protege márgenes y razona
Kommo CRM
Partner certificadoLa cotización nace del deal y al aceptarse mueve la etapa en el pipeline
Monday.com
Partner certificadoPropuesta aceptada → el proyecto arranca solo con sus partidas
WhatsApp Business
El link público de la propuesta sale por el canal donde el cliente responde
Make / n8n
Webhooks a tu ERP legacy o facturador sin API moderna al aceptar la propuesta
Supabase
Edge Functions Deno para el cálculo de pricing, snapshots de versión y links públicos
Preguntas frecuentes sobre Cotizaciones y Propuestas
No. Es una capa de pricing que vive ENCIMA de tu core. Lee tus listas de precios y reglas de descuento donde ya están; si tienes API REST la integramos nativo, y si es un sistema legacy lo puenteamos vía Make/n8n. Tu equipo sigue trabajando donde trabaja, solo que la cotización se arma sola y con criterio.
Tú defines los topes. Por defecto aplica listas y descuentos por política automáticamente (bajo riesgo), pero cualquier descuento que cruce el piso de margen o un monto umbral entra al flujo de aprobación humana. Nunca publica una propuesta que rompa tu margen sin que alguien lo apruebe.
Cada propuesta aprobada genera una URL tipo /propuesta/:id (o /cotizacion/:id, /oferta/:id) que el cliente abre sin cuenta. Ve la versión vigente, descarga el PDF branded y acepta con un clic dejando sello de tiempo. Cada apertura y aceptación queda registrada para que sepas el interés real.
Cada cambio crea una versión nueva conservando la anterior como snapshot inmutable. El link público siempre apunta a la versión vigente y muestra un diff de qué cambió. Se acabó el "¿cuál de los tres PDF acordamos?".
Sí. Consolida partidas en monedas distintas a la moneda solicitada con la tasa del día congelada en el snapshot, y aplica el impuesto que corresponde a cada línea (gravada, exenta, tasa diferenciada). Probado con ITBIS, IVA y esquemas multi-moneda USD/DOP/EUR.
Sí. Lo usamos en seguros para cotizadores de 8 ramos donde el cliente arma su póliza paso a paso, y en fintech para propuestas con variantes. El mismo motor sirve tanto para el cotizador interno del vendedor como para el wizard público.
No. Un generador de PDF rellena una plantilla; esto razona el precio: qué lista, qué descuento es defendible, dónde queda el margen y si necesita aprobación. La diferencia es el criterio de pricing y el versionamiento explicable, no el formato del documento.
Setup + mensualidad + costo variable por cotización procesada (centavos de USD). Implementación: 3-4 semanas para tener el cotizador, el versionamiento y los links públicos vivos sobre tu core. Agenda un diagnóstico de 30 min y te damos el rango exacto.
UNA PALABRA DEL FUNDADOR
“Ninguna venta se pierde por una plantilla fea. Se pierde porque la cotización salió tres días tarde, con un descuento que mató el margen.”
He visto equipos comerciales con plantillas hermosas y aun así perdiendo: el vendedor armaba el número en Excel a las once de la noche, aplicaba la lista equivocada, regalaba un punto de descuento de más para cerrar, y la propuesta salía dos días después de que el cliente ya tenía la de la competencia.
Cotizaciones y Propuestas no es ponerle un botón de PDF a tu sistema. Es ponerle criterio de pricing: que algo arme la cotización como tu mejor analista en su mejor día —con la lista correcta, el descuento defendible, el margen protegido y el impuesto exacto— y la publique versionada con un link que el cliente abre y acepta sin login. El cotizador deja de ser una hoja de cálculo y empieza a ser un cierre.
Si tu equipo pelea con Excel en vez de cerrar, agenda 30 minutos conmigo. No con un comercial. Conmigo. Te muestro el motor armando una cotización real tuya, partida por partida.
Gabriel Montiel
CEO · Boosty Digital
EMPIEZA
¿Listo para cotizar con criterio, no con Excel?
Agenda un diagnóstico de 30 minutos. Traemos un pedido real tuyo y te mostramos al motor armando la cotización en vivo: lista, descuento, margen, impuestos y el link público. Sin presentación corporativa, sin teatro.