Cada cotización sale con la lista del cliente y el margen protegido.
Claude arma cada cotización con las reglas de tu política comercial: aplica la lista del cliente, calcula descuentos defendibles, protege el margen, suma impuestos y multi-moneda, y publica una propuesta versionada con link público sin login. Un descuento sobre el tope espera la aprobación de una persona.
Propuesta comercial
Distribuidora Andina
N.º P-9F3A · v2 · € EUR
Total · margen 16,40% · ITBIS aplicado
tasa congelada en el snapshot
1
lista de precios
por cliente y por país
0
errores de margen
tope duro por partida
N1
el descuento
se prepara y espera aprobación
6
industrias
mismo motor de pricing
BAJO EL CAPÓ
Te muestra cómo armó el total, partida por partida.
Un cotizador que escupe un número sin explicar la lista, el descuento y el margen es un cotizador que tu equipo va a sobre-escribir a mano. Claude expone cada decisión de pricing: qué lista aplicó, por qué ese descuento y dónde quedó el margen.
Solicitud de ejemplo
Entra la solicitud
Distribuidor recurrente pide 480 unidades del SKU base + 60 del premium. Tiene lista "Mayorista" asignada y pago a 30 días. El vendedor sugiere 12% de descuento adicional para cerrar esta semana.
Lista de precios correcta
cliente = Mayorista → toma precios de esa lista, no la de retail (−18% base ya aplicado)
Descuento por volumen
480 unidades cruza el escalón de 400+ → −7% automático según política, no negociado
Descuento extra solicitado
12% pedido + 7% volumen = 19% → margen caería a 11%, bajo el piso de 15%
Contrapropuesta defendible
aprueba 9% extra (margen 16,4%) + condiciona el 12% a pago anticipado
Score
88/100
Veredicto de Claude
Cotización lista. Margen protegido en 16,4%. Claude dejó la nota de por qué no el 12%.
Entra la solicitud
Oportunidad energética: 7 partidas (equipos importados USD, instalación local DOP, ingeniería). Cliente pide la propuesta en EUR. Aplica ITBIS solo a 4 partidas; las importadas van exentas.
Partidas con moneda mixta
equipos en USD, mano de obra en DOP → consolida a EUR con tasa del día, congelada en el snapshot
Impuesto selectivo por línea
ITBIS 18% solo a las 4 partidas gravadas; las 3 importadas marcadas exentas con base legal
Margen por partida, no global
ingeniería 42%, equipos 9% → margen ponderado 19,6%, sobre el piso del BU
Versión y aprobación
monto > umbral del BU → requiere aprobación de gerencia antes de publicar el link
Score
81/100
Veredicto de Claude
Borrador v1 generado. A revisión de gerencia por monto. Link público se libera al aprobar.
Entra la solicitud
Propuesta enviada hace 9 días, link público abierto 6 veces pero sin aceptar. Cliente pidió por correo "ajustar el alcance". El vendedor quiere reenviar el mismo PDF.
Señal de fricción de precio
6 aperturas sin aceptar + "ajustar alcance" → objeción de precio, no de producto
Riesgo de versión confusa
reenviar el mismo link sin versionar genera ambigüedad de cuál acordaron
Sugerencia de re-scope
crear v2 quitando 2 partidas opcionales → baja 14% sin tocar margen unitario
Trazabilidad del cambio
v2 conserva v1 en historial; el link muestra "actualizada" y notifica al contacto
Score
34/100
Veredicto de Claude
Alerta al gerente. Genera v2 con alcance reducido y registra el porqué del cambio.
QUÉ HACE LA IA EN TU COTIZADOR
Cinco trabajos de pricing que ya no deberías hacer en Excel
Cada uno corre solo sobre cada pedido que entra. Tu vendedor recibe una propuesta lista para enviar, no una hoja de cálculo que pelear.
claude.configure(pedido)
Convierte un pedido en partidas estructuradas
Lee el requerimiento en lenguaje natural y lo arma como partidas: producto, cantidad, unidad, lista aplicable y dependencias. El pedido entra crudo y sale como cotización configurable.
› input
Pedido: "necesito 480 del base, 60 premium, instalación incluida, facturar a 30 días"
› claude →
partida 1: SKU-BASE × 480 · lista=Mayorista
partida 2: SKU-PREM × 60 · lista=Mayorista
partida 3: Instalación · 1 servicio
condición: crédito 30 días
→ cotización configurada · 3 partidas
claude.price(cotizacion)
Aplica lista, descuentos e impuestos con criterio
Toma la lista del cliente, aplica los escalones de descuento por volumen, respeta el tope de margen por partida y suma el impuesto que corresponde a cada línea. Multi-moneda con tasa congelada.
› input
Cotización: 3 partidas · cliente=Mayorista · moneda solicitada=EUR
› claude →
lista Mayorista aplicada · base −18%
descuento volumen 400+ · −7% (partida 1)
ITBIS 18% solo partidas gravadas
margen ponderado: 16,40% · sobre piso
→ total: € 41.280,00 · tasa congelada
claude.version(propuesta)
Cada cambio es una versión, no un PDF perdido
Cuando el alcance o el precio cambia, crea una nueva versión conservando la anterior como snapshot. Nadie vuelve a discutir "cuál de los tres PDF acordamos".
› input
Cliente pide quitar 2 partidas opcionales de la v1
› claude →
v1 → archivada como snapshot inmutable
v2: −2 partidas · total −14%
margen unitario sin cambios
diff visible: qué cambió y por qué
→ link público apunta a v2 (vigente)
claude.approve(flujo)
Rutea a aprobación solo cuando hace falta
Si el monto, el descuento o el margen cruzan un umbral, dispara el flujo: borrador → revisión → aprobada. Si está dentro de política, pasa directo. Sin reglas a mano.
› input
Propuesta: € 41.280 · descuento extra 9% · margen 16,4%
› claude →
monto > umbral BU → requiere revisión
aprobador: gerencia comercial
estado: borrador → en revisión
descuento dentro de política ✓
→ al aprobar: habilita publicación
claude.publish(link)
Genera el PDF branded y el link público sin login
Una vez aprobada, arma el PDF con tu marca y publica una propuesta web en /propuesta/:id que el cliente abre sin cuenta — y acepta con un clic, dejando traza.
› input
Propuesta v2 aprobada · cliente=Distribuidora Andina
› claude →
PDF branded generado · con tu logo
link público: /propuesta/9f3a (sin login)
estado: enviada · vista registrada
aceptar = un clic + sello de tiempo
→ al aceptar: notifica + crea proyecto
SISTEMA VIVO · Grupo Latitud
Así se ve dentro de un sistema con IA — y cómo se gobierna.
Una cotización es un compromiso de dinero. Aquí ves cómo se arma con la lista vigente y el impuesto del país, y qué pasa cuando el descuento se pasa del tope.
Módulos del recorrido
- 01Manda la lista de precios vigente
- 02Mueve el descuento y mira dónde se detiene
- 03La dirección comercial decide con el caso completo
- 04Lo que el cliente hizo con la propuesta
- 05La regla que sostiene todo esto
Estándar Boosty de operación con IAIA simulada · datos de demostración
EL MISMO MOTOR
Un solo cotizador. Las reglas cambian, el criterio no.
No construimos un cotizador distinto por industria. El mismo motor de pricing lee las reglas propias de cada negocio: ramos, partidas, variantes, impuestos. Esto ya corre en producción.
Señales propias de la industria
Señales propias de la industria
Señales propias de la industria
Señales propias de la industria
Señales propias de la industria
Señales propias de la industria
COTIZADOR EN VIVO
Juega con el cotizador. El precio se rearma solo.
Cambia lista, cantidad, descuento o moneda: el motor recalcula la cotización al instante y te avisa si el margen cae bajo el piso. Esto es lo que tu cliente arma paso a paso.
1 · Lista de precios del cliente
2 · Cantidad de unidades
120 usin escalón de volumen aún (200+ / 400+)
3 · Descuento extra negociado
6%4 · Instalación
5 · Moneda
PROPUESTA PÚBLICA
Un link, sin login. El cliente abre y acepta.
Así ve tu cliente la propuesta en /propuesta/:id: sin crear cuenta, con tu marca, y acepta con un clic dejando sello de tiempo. Cada apertura queda registrada.
Propuesta comercial · v2
Distribuidora Andina
| Partida | Cant. | Total |
|---|---|---|
| Plataforma core · licencia anual | 1 | $ 18.400,00 |
| Implementación e integración API | 1 | $ 9.200,00 |
| Usuarios adicionales · paquete 25 | 2 | $ 3.000,00 |
| Soporte premium · 12 meses | 1 | $ 4.800,00 |
| Total · USD (ITBIS incluido) | $ 41.772,00 | |
Estado del link público
EN EL SISTEMA · PROPUESTAS
Quién abrió la propuesta, en qué dispositivo y cuánto tiempo.
El seguimiento que propone el agente sale de esas aperturas, no de una fecha fija. Publicar el enlace público es una acción de una persona.
Captura real del sistema · datos de demostración
FLUJO DE APROBACIÓN
Borrador a enviada, sin PDF perdidos.
Cada propuesta avanza por su flujo y cada cambio es una versión, no otro archivo en el correo. Si el monto cruza el umbral, entra a aprobación; si no, pasa directo.
Claude arma v1: 7 partidas, lista Mayorista, ITBIS selectivo
Monto > umbral del BU → ruteada a gerencia comercial
Gerencia aprueba · margen 19,6% sobre piso · v1 sellada
PDF branded + link público /propuesta/9f3a publicado
Historial de versiones · sin ambigüedad de “cuál acordamos”
borrador inicial · 7 partidas · archivada inmutable
−2 partidas opcionales · total −14% · margen unitario intacto
el link público siempre apunta a la versión vigentediff visible para el cliente
EN EL SISTEMA · APROBACIONES
El descuento sobre el tope llega al teléfono de quien decide.
El cotizador prepara la propuesta y la deja esperando con el monto, el margen, el historial del cliente y el riesgo. Aprobar o rechazar es un toque, y queda registrado quién y cuándo.
- Dentro del tope, se emite
- Sobre el tope, espera una aprobación
- Bajo el margen mínimo, la política lo bloquea
Captura real del sistema · datos de demostración
STACK CONECTADO
Vive sobre tu core. No lo reemplaza.
El motor de pricing se conecta a lo que ya usas. Si tu sistema tiene API REST, le hablamos; si es legacy, lo puenteamos.
Claude · Anthropic
Claude PartnerEl motor de pricing: configura partidas, calcula descuentos, protege márgenes y razona
Kommo CRM
PartnerLa cotización nace del deal y al aceptarse mueve la etapa en el pipeline
Monday.com
PartnerPropuesta aceptada → el proyecto arranca solo con sus partidas
WhatsApp Business
El link público de la propuesta sale por el canal donde el cliente responde
Make / n8n
Webhooks a tu ERP legacy o facturador sin API moderna al aceptar la propuesta
Supabase
Edge Functions Deno para el cálculo de pricing, snapshots de versión y links públicos
Preguntas frecuentes sobre Cotizaciones y Propuestas
No. Es una capa de pricing que vive ENCIMA de tu core. Lee tus listas de precios y reglas de descuento donde ya están; si tienes API REST la integramos nativo, y si es un sistema legacy lo puenteamos vía Make/n8n. Tu equipo sigue trabajando donde trabaja, solo que la cotización se arma sola y con criterio.
Tú defines los topes. Por defecto aplica listas y descuentos por política automáticamente (bajo riesgo), pero cualquier descuento que cruce el piso de margen o un monto umbral entra al flujo de aprobación humana. Nunca publica una propuesta que rompa tu margen sin que alguien lo apruebe.
Cada propuesta aprobada genera una URL tipo /propuesta/:id (o /cotizacion/:id, /oferta/:id) que el cliente abre sin cuenta. Ve la versión vigente, descarga el PDF branded y acepta con un clic dejando sello de tiempo. Cada apertura y aceptación queda registrada para que sepas el interés real.
Cada cambio crea una versión nueva conservando la anterior como snapshot inmutable. El link público siempre apunta a la versión vigente y muestra un diff de qué cambió. Se acabó el "¿cuál de los tres PDF acordamos?".
Sí. Consolida partidas en monedas distintas a la moneda solicitada con la tasa del día congelada en el snapshot, y aplica el impuesto que corresponde a cada línea (gravada, exenta, tasa diferenciada). Probado con ITBIS, IVA y esquemas multi-moneda USD/DOP/EUR.
Sí. Lo usamos en seguros para cotizadores de 8 ramos donde el cliente arma su póliza paso a paso, y en fintech para propuestas con variantes. El mismo motor sirve tanto para el cotizador interno del vendedor como para el wizard público.
No. Un generador de PDF rellena una plantilla; esto razona el precio: qué lista, qué descuento es defendible, dónde queda el margen y si necesita aprobación. La diferencia es el criterio de pricing y el versionamiento explicable, no el formato del documento.
Se define en el diagnóstico. El alcance —qué se construye primero y qué espera— sale de lo que veamos en tu operación, no de un catálogo. Agenda 30 minutos y te damos el rango por escrito.
UNA PALABRA DEL FUNDADOR
“Una venta se gana con la cotización correcta a tiempo: la lista del cliente, el descuento defendible y el margen protegido.”
Una cotización funciona como una receta: los ingredientes son la lista de precios del cliente, la política de descuentos, el costo y el impuesto del país. Cuando cada vendedor la arma de memoria en una hoja de cálculo, el resultado cambia según quién la prepare y a qué hora: la lista equivocada, un punto de descuento de más, una propuesta que llega después que la de la competencia.
El motor de cotizaciones aplica esas reglas partida por partida: la lista que corresponde, el descuento dentro del tope, el margen contra su piso y el impuesto exacto. Publica la propuesta versionada, con un enlace que el cliente abre y acepta sin login. La IA prepara la cotización y el motivo de cada número; un descuento por encima del tope lo decide una persona, con la evidencia delante.
Para la empresa, significa precios coherentes entre vendedores y un margen que se ve antes de firmar. Agenda 30 minutos conmigo: armamos una cotización tuya con el motor, partida por partida. ¿Quién decide hoy un descuento por encima del tope, y dónde queda escrito?
Gabriel Montiel
CEO · Boosty Digital
EMPIEZA
¿Listo para cotizar con criterio, no con Excel?
Agenda un diagnóstico de 30 minutos. Traemos un pedido real tuyo y te mostramos al motor armando la cotización en vivo: lista, descuento, margen, impuestos y el link público. Sin presentación corporativa.